Expertis Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine

Découvrez l'approche patrimoniale

D'EXPERTIS EN 2 MINUTES.

Chers investisseurs,

La démocratisation des placements en tous genres et l’accès facilité à l’information ne doit pas dispenser des conseils d’un professionnel réglementé.

Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable.

Vous souhaitez engager une réflexion sur l’optimisation de votre épargne, de votre fiscalité, nous vous accompagnons dans cette démarche en toute confidentialité.

Grégory Rossi

"Ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en confiance."

Oliver Wendel Holmes

Expertis Gestion Privée est un cabinet de conseil en création et en gestion de patrimoine, créé en 2010 et basé à Paris.

Nous accompagnons des familles, des cadres, des dirigeants d’entreprises et des professions libérales sur des problématiques variées : la structuration du patrimoine, l’optimisation et la diversification de l’épargne, l’investissement financier et immobilier, la fiscalité, la retraite, la protection des proches, la transmission.

Nous avons également développé une spécialité sur certains sujets propres aux entreprises, en particulier l’épargne salariale et la gestion de trésorerie.

Après un audit approfondi de votre situation, l’identification de vos enjeux et la détermination de vos objectifs, nous élaborons une stratégie sur-mesure mise en œuvre en sélectionnant pour vous et en toute impartialité les meilleurs acteurs du marché dans chacun des domaines de la gestion patrimoniale.

Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre en toute confidentialité un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable.

VOS BESOINS

Structurer et
organiser
votre patrimoine

Dynamiser et
diversifier
votre épargne

Bénéficier
de revenus
complémentaires

Constituer,
développer
un patrimoine

Préparer
votre retraite

Protéger
vos proches, anticiper
la transmission

Optimiser
votre fiscalité

VOUS ÊTES?

Vous êtes un

Particulier

Prévoyance individuelle
Assurance santé individuelle
PER individuel, Madelin...
Assurance vie,S/FCPI, GFF..

Nous contacter

Vous êtes un

Professionnel

Prévoyance collective
Assurance santé collective
PER, Article 83, IFC
Compte titres, SCPI...

Nous contacter

NOS SOLUTIONS

« Parce que ce que vous construisez aujourd’hui est ce que vous transmettez demain, il est essentiel de vous entourer d’experts ».

NOS SOLUTIONS

Ingénierie patrimoniale Financiers Immobilier Diversification Défiscalisation

LES ACTUALITÉS DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Précarité énergétique estivale : l’injustice invisible

Alors que les vagues de chaleur se multiplient, des millions de logements mal isolés deviennent invivables l’été. Faute de normes adaptées, cette précarité thermique demeure largement ignorée par les outils de diagnostic et les politiques publiques.

Transmission d'assurance-vie : comment éviter les pièges fiscaux

Un simple retard peut coûter très cher à vos héritiers. L’histoire d’un chèque encaissé trop tard rappelle les règles strictes de l’assurance-vie après 70 ans.

La flambée du platine : vers une révolution industrielle ?

En 2025, le platine sort de l’ombre et attire les projecteurs. Entre tensions d’approvisionnement et nouveaux usages industriels, ce métal méconnu pourrait bien changer de statut.

Millennials et Gen Z : l'innovation dans l'épargne

Autonomes, exigeants et connectés : les jeunes bousculent les modèles de l’épargne patrimoniale.

Instabilité géopolitique : stratégies d'investissement gagnantes

Face à la montée des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs doivent décrypter les signaux, distinguer le bruit médiatique des tendances durables, et ajuster leur stratégie sans céder à la panique.

L'Épargne en France : Entre Ignorance et Idées Reçues

Les Français veulent investir mieux, mais ne savent pas par où commencer. Une enquête AFG/Elabe révèle un déficit criant d’éducation financière, qui freine leur engagement en faveur d’une épargne utile, diversifiée… et durable.

Découvrez l'approche patrimoniale

D'EXPERTIS EN 2 MINUTES.

UN SUIVI DANS LE TEMPS,
UNE RELATION DURABLE

UN CONSEIL OBJECTIF,
DES SOLUTIONS SUR MESURE