Découvrez l'approche patrimoniale
D'EXPERTIS EN 2 MINUTES.
Chers investisseurs,
La démocratisation des placements en tous genres et l’accès facilité à l’information ne doit pas dispenser des conseils d’un professionnel réglementé.
Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable.
Vous souhaitez engager une réflexion sur l’optimisation de votre épargne, de votre fiscalité, nous vous accompagnons dans cette démarche en toute confidentialité.
Grégory Rossi
"Ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en confiance."
Oliver Wendel Holmes
Expertis Gestion Privée est un cabinet de conseil en création et en gestion de patrimoine, créé en 2010 et basé
à Paris.
Nous accompagnons des familles, des cadres, des dirigeants d’entreprises et des professions libérales sur des problématiques variées : la structuration du patrimoine, l’optimisation et la diversification de l’épargne, l’investissement financier et immobilier, la fiscalité, la retraite, la protection des proches, la transmission.
Nous avons également développé une spécialité sur certains sujets propres aux entreprises, en particulier l’épargne salariale et la gestion de trésorerie.
Après un audit approfondi de votre situation, l’identification de vos enjeux et la détermination de vos objectifs, nous élaborons une stratégie sur-mesure mise en œuvre en sélectionnant pour vous et en toute impartialité les meilleurs acteurs du marché dans chacun des domaines de la gestion patrimoniale.
Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre en toute confidentialité un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable.
VOS BESOINS
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Structurer et
organiser
votre patrimoine
Dynamiser et
diversifier
votre épargne
Bénéficier
de revenus
complémentaires
Constituer,
développer
un patrimoine
Préparer
votre retraite
Protéger
vos proches, anticiper
la transmission
Optimiser
votre fiscalité
votre fiscalité
VOUS ÊTES?
Vous êtes un
Particulier
- Prévoyance individuelle
- Assurance santé individuelle
- PER individuel, Madelin...
- Assurance vie,S/FCPI, GFF..
Vous êtes un
Professionnel
- Prévoyance collective
- Assurance santé collective
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