LE CABINET
Chers investisseurs,
La démocratisation des placements en tous genres et l’accès facilité à l’information ne doit pas dispenser des conseils d’un professionnel réglementé.
Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable.
Vous souhaitez engager une réflexion sur l’optimisation de votre épargne, de votre fiscalité, nous vous accompagnons dans cette démarche en toute confidentialité.
NOTRE ÉQUIPE
NOS CLIENTS
NOS CLIENTS
PARTICULIERS
CHEFS D'ENTREPRISE
ENTREPRISES
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EXPATRIÉS
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
PROFESSIONS LIBÉRALES
Découvrez l'approche patrimonialeD'EXPERTIS EN 2 MINUTES
NOTRE MÉTHODOLOGIE
1er RDV : bilan patrimonial
Découverte de votre situation, de vos objectifs et de votre profil investisseur
2e RDV : Préconisations
Présentation d’une stratégie et de solutions d’investissement sur-mesure
3e RDV : Concrétisation
Mise en place de la stratégie
4e RDV : Accompagnement dans la durée
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NOS HABILITATIONS
Expertis Gestion Privée est immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 10 056 331 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : www.orias.fr) au titre des activités réglementées suivantes :
- Conseil en Investissement Financier (CIF) susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l’article 325-5 du RGAMF.
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) : mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.
- Intermédiaire en assurance : courtier en assurance exerçant sous les modalités b de l’article L 521-2 du code des assurances.
- Intermédiaire en immobilier : titulaire de la carte transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 9101 2016 000 004 944.